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简单解析:为什么不建议买格力股票?

2022-11-07 20:21:33 1799

摘要:前言:(如果觉得文章有点意思,请"关注"+留言+点赞,谢谢支持!)格力电器可以说是国内家电双雄,出口欧美的空调也曾经一时风光无二。空调领域,国内绝对的NO.1,利润也是杆杆的,账面资金号称超过1300亿。妥妥的大白马,然而,一年时间股价却从...

前言:(如果觉得文章有点意思,请"关注"+留言+点赞,谢谢支持!)格力电器可以说是国内家电双雄,出口欧美的空调也曾经一时风光无二。空调领域,国内绝对的NO.1,利润也是杆杆的,账面资金号称超过1300亿。妥妥的大白马,然而,一年时间股价却从2020-11月的高点66.79元一路向下跌至今天的34.79元,股民抄底声音不绝于耳,却也成了很多进场股民的至暗时刻。

懵新不是专职玩股票。但格力也一直在我少数的几个自选股票里面,用3个简单逻辑角度来看,为什么我没有买入,只是观望:

董明珠的格力

1.产品与未来

格力的产品:空调!

对了,谈及格力,我们第一个想起的只有空调,也只有空调了,但是单一产品不管利润再好,始终有瓶颈,现在人口更迭率都下降到2以内了以后新房子需求也下降了,空调一直爆发增长的逻辑并不实际,农村?不好意思,已经很多农村安装了空调了。

ps:我相信格力也开发很多产品线,但是日常生活真的基本没见过,说明人民不买单。

格力的未来:看不到想象空间!

手机?看到上图了吗,销量10,我怀疑还是刷的,曾经和董大姐打赌的雷军手机一个note系列是1000万台级别的。格力做手机也不算一年两年了,但是,感觉钱真的扔到马桶里了,除了引起一点新闻热点,似乎没有其他了。

银隆电池?光伏空调?飞利浦家电概念?嗯,感觉都是一个概念!还是一个问题,产品线可以去做,但是要沉下去做,能做出东西,而不是你这手机配置已经落后一代了,别人卖1000多,你还在卖2000-3000多。大家都不是傻子啊

再看看美的,曾经跟在格力后面的小弟,现在的普通大小家电做的都是物美价廉,收购库卡机器人业务,美的地产,物业,财务公司,全面开花;也想提一下比亚迪,燃油车玩的转,电动车,锂电池也跟上了,跟别说给小米代工手机组装,疫情期间兼职做口罩杨威国际,也是少数几个被认为未来可能市值最大的中国硬科技公司!

划重点:股价的抬升,除了稳定盈利外,最好是给投资者有想象的巨大空间!而格力,懵新没能看到这个实际落地的想象空间。

格力手机

2.董大姐与管理

不可否认,格力最大的明星,董明珠!本身也是励志所在,从基层做到最强打工人,能力的确不可否认!到有时候会否个人风格太强,其他人声音不大,捆绑了企业扩展?这个只是懵新乱想。

具象的问题.举例子:

1,前几年收购银隆电池的决议,最后却没能过会,要董明珠个人出资联合其他大佬和公司去收购。这里是前期管理层和股东董事没先沟通好吗?不然怎么会这样,感觉是一种管理、沟通问题了。懵新因业务问题也参加过一些董事/股东会,一般大的事项要决议前,管理层/提出方会先和董事/股东探讨沟通好,看是否适合去推动,而不是事先不沟通直接上会!当然,格力这么大的企业,肯定都做足了,然而是不是管理层和出资人意见分歧大呢?这种情况是不是应该先缓和,大家沟通?

然后神奇的是,最后董明珠投资的银隆,也因为内部不和,重组了


2.用人:科技博主王自如?21岁秘书孟羽童?

对,我用了两个问号??

今年格力启用科技博主王自如,任职格力副总裁,推广格力手机?说真的,如果机器本身不够硬,你叫美国总统拜登来推广都没用!王自如就是一个做手机评测的,曾经在网络直播被锤子科技老罗怼的那叫一个好!说真的,推荐董大姐请老罗来做手机还靠谱一些!

近日又启用了21岁新人孟羽童,说是自己的接班人,一时话题度大开!然而,估计借风做直播推广格力产品的!话说回来董大姐早期也自己上直播,上手机开机页面。真人现身四处给格力做广告,这是真的敬业。到说实话,真的没用,专业的事给专业的人做吧,这里我还是推荐一个人,直播挺溜,老罗。哈哈

划重点:格力管理层和资本爸爸并不完全一条心,毕竟上市企业受限大!一旦董明珠退居幕后,这么大的船,谁来掌舵?!从使用王自如和孟羽童的角度看,我觉的力用错了,不是营销问题,首先是产品!


随手画的支撑位

3.股价的思考

一年时间股价从2020-11月的高点66.79元一路向下跌至今天的34.79元,基本腰斩了。中间基本没有反抗型的回调,目前还是下跌趋势,谨慎抄底!而且,从产品,未来想象空间,管理层等考虑,我不认为短期1-2年可以重回巅峰。

上图个人简单画的几个支撑位,只是作为参考,如果真的要小额进去玩一玩,可以看看,第一个支撑位基本块没了,下一个强支撑位在29-30前后,最后一个位置是18-19前后。

假如玩的话,不建议重仓,可以小额体验,策略如下34买2成,每跌10%再补仓,不要频繁操作,思考一下40多50多成本的兄弟,你就怕了!


后话:相对传统制造业,目前配置新能源等国家支持和确定性高的景气赛道,感觉风险收益比会更优哦!


种下一把种子,希望来年收获一片果园!

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