欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

券业最大规模配股启动!中信证券280亿配股五大看点,大股东承诺全额认购,三个交易日可抢权,要参与吗

时间:2022-08-27 22:23:18 | 浏览:4657

财联社(深圳,吴昊)讯,2021年度亮眼的业绩快报披露过后,“一哥”中信证券的280亿配股启动发行。而这距离去年11月26日证监会核准批复,也才刚过去不足2个月。根据公告显示,本次配股拟向截至股权登记日(2022年1月18日)上交所收市后,

财联社(深圳,吴昊)讯,2021年度亮眼的业绩快报披露过后,“一哥”中信证券的280亿配股启动发行。而这距离去年11月26日证监会核准批复,也才刚过去不足2个月。

根据公告显示,本次配股拟向截至股权登记日(2022年1月18日)上交所收市后,在中登公司登记在册的公司全体A股股东,按照每10股配售1.5股的比例配售A股股份,配股价格为14.43元/股。1月19日至26日为配股缴款期和网上清算日,中信证券此期间全天停牌。

中信证券此次配股有哪些看点?

一是本次配股得到了大股东——中国中信有限公司全额现金认购的力挺,已承诺认购本次供股项下其将获配的全部供股股份,并在H股供股股份额外申请项下申请额外H股供股股份。建议认购中信证券A+H股供股股份项下应付最高总代价约66.24亿元。

二是本次配股价格为14.43元,按照1月13日中信证券26.36元的收盘价计算,将有约45.26%的折让。这个折让价格也被非银分析师看好,认为是有吸引力的配股价格。

三是募资投向,扣除发行费用后的募集资金净额,拟投入不超过190亿用于发展资本中介业务;不超过50亿用于增加对子公司的投入;不超过30亿用于加强信息系统建设;不超过10亿元用于补充其他营运资金。

四是配股规模,280亿再融资规模系有史以来上市券商最大规模配股。

五是股权登记时间,中信证券将2022年1月18日确定为股权登记日。1月19日至26日为配股缴款期和网上清算日,中信证券此期间全天停牌。这也意味着1月14日、17日、18日还有三个交易日可供投资者抢权。。

除中信证券外,2020年以来,以配股方式再融资的券商已有12家(共13次),合计配股募资金额为1155.52亿元。中信证券配股实施完成后,还有东方证券、财通证券、兴业证券等3家券商配股案仍在途。

280亿配股获大股东力挺

1月13日晚间,中信证券发布A股配股发行公告称,本次A股配股以股权登记日2022年1月18日(T日)上交所收市后,公司A股股本总数106.48亿股为基数,按每10股配售1.5股的比例向全体A股股东配售,可配售A股股份总数为15.97亿股,均为无限售条件流通股。

本次配股价格为14.43元/股,按照1月13日中信证券26.36元/股的收盘价计算,将有约45.26%的折让。若按最新股价除权后的价格24.84元计算,不参与的投资者或有可能面临6%左右的账面亏损。

除价格外,本次配股募资规模及投向也受到广泛关注。

根据公告,本次配股募集资金总额不超过人民币280亿元,这也是有史以来上市券商最大规模配股案。其中,A股配股募集资金总额不超过人民币230.65亿元,H股配股募集资金总额不超过人民币49.35亿元。

中信证券对本次配股募集资金的具体投向作出说明,其中拟投入不超过190亿元用于发展资本中介业务;不超过50亿元用于增加对子公司的投入;不超过30亿元用于加强信息系统建设;不超过10亿元用于补充其他营运资金。

值得关注的是,中信证券本次的大配股得到了大股东的力挺。中信证券表示,公司第一大股东中国中信有限公司已承诺,将根据公司本次配股股权登记日收市后的持股数量,以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。中国中信有限公司目前的持股比例为15.47%,照此计算,这一认购金额约为44亿元。

根据配股时间安排,1月19日至1月25日为配股缴款起止日,1月26日为登记公司网上清算日,中信证券在此期间全天停牌。

此外,根据配股说明书显示,近三年中信证券累计现金分红达158.75亿元,2018至2020年的现金分红数额(含税)依次为42.41亿元、64.63亿元和51.71亿元。

2021年业绩增幅创5年来新高

就在配股发行公告的前一日,1月12日,中信证券率先发布业绩快报。

据业绩快报显示,2021年度,中信证券主要业绩指标均实现同比增长,其中营业收入765.7亿元,同比增长40.8%;归母净利润229.79亿元,同比增长54.2%,创下2016年以来营收、净利增幅新高。

业务结构持续向轻资本业务转移,是中信证券2021年业务发展的重要趋势,加权ROE也借力抬升至12.01%,同比增加3.58个百分点。

中信证券对此表示,国内经济克服疫情影响、持续向好,资本市场蓬勃发展,公司2021年投资银行、资产管理等各项业务均衡发展、稳步增长。

值得一提的是,中信证券财富管理、机构业务的竞争优势正持续加强。招商证券认为,非货基金与私募基金市场庞大的存量和显著的增量,将拉动公司财富管理产业链(代销、基金、交易)业绩高速增长,同时还衍生出机构客户资金业务(衍生品、机构融资)的庞大商机。

而随着配股落地资本金的进一步补充,国泰君安认为,中信证券机构业务将成为业绩增长重要推动力。

2020年以来,券商配股超千亿

2020年以来,以配股方式再融资的情况已有12家、共13次,数量较往年显著增多,据WIND统计,合计配股募资金额为1155.52亿元。

除此次发布配股发行公告的中信证券之外,还有8家券商配股案落地,包括国海证券、天风证券、东吴证券、山西证券、招商证券、国元证券、华安证券、红塔证券,共计募资572.78亿元,其中东吴证券在近年已实施两次配股。

另有3家券商配股案在途,包括东方证券、财通证券、兴业证券。按目前拟募资金额计算,规模合计已达388亿元。

从用途来看,绝大部分券商配股投向集中在发展投行、两融、自营以及信息技术和风控体系建设等方面。此外,补充营运资金、财富管理以及向子公司增资,也是券商配股融资的主要需求。

相关资讯

中信集团股权划转大动作!中信证券、中信银行控股股东将变更为中信金控

记者 | 王鑫在金融牌照到手后,中信集团旗下金融机构股权划转出现大动作。6月22日,券商“龙头”中信证券(600030.SH)公告称,公司第一大股东中信有限、中国中信股份有限公司 (下称中信股份)将向中国中信金融控股有限公司(下称中信金控)

券业最大规模配股启动!中信证券280亿配股五大看点,大股东承诺全额认购,三个交易日可抢权,要参与吗

财联社(深圳,吴昊)讯,2021年度亮眼的业绩快报披露过后,“一哥”中信证券的280亿配股启动发行。而这距离去年11月26日证监会核准批复,也才刚过去不足2个月。根据公告显示,本次配股拟向截至股权登记日(2022年1月18日)上交所收市后,

中信证券280亿配股方案调整 第一大股东承诺现金方式全额认购

每经记者:王砚丹 每经编辑:吴永久8月16日晚间,中信证券发布了4份公告,全部与280亿元配股融资事项有关,包括对A股配股申请文件反馈意见的回复、配股预案修订稿以及修订情况说明等。相关配股预案的修订,也多与证监会反馈意见有关。根据公告,配股

券业再融资大事件!中信证券280亿配股获批,“大家就关心他啥时候配股”,大股东二股东现金全额认购

财联社(北京,记者 高云)讯,券业再融资出现重大事项,“券业一哥”280亿元巨额募资获批。11月15日,中信证券发布公告,公司本次A股配股申请获得证监会发行审核委员会审核通过。业内如何看待这家行业头部机构配股新进程?有业内人士向财联社记者表

无偿划转曝光成立时间,中信银行、中信证券第一大股东拟变更为中信金控

6月22日,资本邦了解到,继今年3月份中信金控和北京金控一同拿下业内首两家金控牌照后,中信金控按照此前规划正式开启了承接中信旗下金融牌照和资产的大动作。6月22日夜间,中信银行和中信证券相继发布公告称,收到公司股东中国中信有限公司(简称“中

中信证券净利大增43%,成功并购广州证券,券商迎来机遇?

10月30日盘后,中信证券公布了第三季度财报,净利润取得了24%的增长,同时收购广州证券一事获得了证监会的通过。先来看业绩,中信证券前三季度共实现营收327.74亿元,同比增幅20.45%;归母净利润105.22亿元,同比增幅43.85%。

不务正业的中信除银行证券还干制造业?大央企中国制造的王者中信

中国中信集团有限公司,由荣毅仁同志于1979年创办的。中信集团在大众中普遍以中信银行、中信证券、中信建投证券、中信信托等金融面孔展现给众人。其实大央企中信是一个庞大的体系不仅是金融领域的王者,在房地产、制造业、能源、农业等多个领域都很有建树

中信证券最新公告:第一大股东拟变更为中信金控

中信证券公告,中信有限、中信股份将向中信金控无偿划转合计持有的公司27.34亿股,包括中信有限直接持有的23亿股A股以及中信股份直接持有的4.34亿股H股,占中信证券已发行股份总数的18.45%。本次无偿划转完成后,中信金控将承继中信有限目

中信证券:财富管理将作为投行的重要驱动引擎,参与整个金融业竞争,五大中信系金融机构展露各自视角

财联社(北京,记者 高云)讯,中信证券2021年资本市场年会11月17日~20日在深圳召开,“中国市场的财富管理”分论坛于18日召开。本次资本市场年会力邀政府官员、经济学者、产业专家等百余位嘉宾,就“十四五”规划前瞻、“双循环”发展格局、国

券商要过紧日子了?中信证券和中信建投提倡员工出差二人一室,火车坐硬席、住宿标准下调100元—300元/天

证券行业的福利降级来了。7月13日,据媒体报道,中国两大投行中信证券和中信建投证券正在大幅削减差旅预算,以控制成本并提高盈利能力。据悉,从7月开始,中信建投证券董事总经理在国内出差搭乘的交通服务将降级,搭乘高铁动车的标准为二等座,火车则是硬

中信证券高位清仓中信建投或套现百亿,债务结构大动发债手不停

中信建投估值过高,解决“一参一控”问题,抑或是中信证券自身资金紧张?对于中信证券清仓原因市场有多种解读《投资时报》记者 田文会中信证券(600030.SH、6030.HK)减持中信建投(601066.SH、6066.HK)的消息甫一出炉,迅

中信证券超100亿清仓中信建投,两家要彻底划清界限

作者: 格隆汇·边疆塞外6月25日晚间,中信建投平地一声雷,抛出了一个被股东中信证券清仓式减持的大瓜,让吃瓜股民备感“震惊”。据公告显示,中信证券拟在公告披露日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式及/或自公告披露之日起3个交易日后的6

中信集团要节流100亿!中信证券3名高管年薪过千万

  新浪财经讯 近日,市场传出一份《关于开展中信集团2020年度开源节流、降本增效专项工作的通知》显示,为有效应对内外部环境变化,将经营压力转变为推动高质量发展的动力,根据集团领导要求,现拟在全集团开展“开源节流、降本增效”专项工作,并且要

清仓减持过百亿,中信证券和中信建投为什么要“互掐”?

​港股解码,香港财华社原创王牌专栏,金融名家齐聚。看完记得订阅、评论、点赞哦。2019年6月25日晚间,中信建投(601066-CN;06066-HK)披露公告称,作为公司十大股东之一的中信证券要清仓减持公司股份,一时间中信证券成了资本市场

中信证券董事长张佑君:中信金控积极回应公司发展诉求 支持公司进一步做大业务规模

周璐璐 中国证券报·中证网 中证网讯(记者 周璐璐)8月30日,中信证券党委书记、执行董事、董事长张佑君在2022年半年度业绩说明会上表示,中信金控按照“控风险、搭平台、建机制、定规则、强协调”的思路,构建财富管理服务体系,提升财富管理、

友情链接

网址导航 SEO域名抢注宝宝起名网妈妈知道币圈李宁股票资讯网洛阳新闻资讯网凯迪拉克汽车网宝格丽奢侈品外国洋酒品牌网瑞士名表官网董氏起名神器比亚迪汽车评测网达州新闻头条网雅培奶粉评价网雅安新闻头条网黄冈新闻头条网正典燕窝设计师学习网抖音直播电商资讯网
格力电器A股行情网-格力电器股票股吧讨论、格力股票行情走势、格力电器股票贴吧、格力电器股民交流群、格力电器讨论社区、格力电器股票行情、格力空调手机遥控器、格力地产600185A股实时行情、格力地产最新消息、格力股票今日价格行情。
格力电器A股 wakeli.com ©2022-2028版权所有